Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это между ними — чувства или просто удобное соседство? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Она устроилась в школу, он по-прежнему бьётся над своими песнями, но альбом всё не складывается.
Как-то раз они решили прогуляться в лес. Неожиданно земля ушла из-под ног — и оба оказались в тёмной, сырой пещере. Пришлось заночевать там, среди камней и тишины.
Утром они выбрались. И с Тимом стало твориться что-то необъяснимое. Если Милли выходила из комнаты, у него начинало сжиматься в груди. Её отсутствие стало физически мучительным. Какая-то глубокая, почти пугающая сила неудержимо тянула его к ней, будто невидимой нитью.