Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — помещение требует ремонта. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа, пусть даже на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он — образованный, состоятельный человек, чьё исполнение классической музыки покоряет изысканную публику. Маршрут предстоит непростой: глубокая американская провинция, где законы и обычаи разделяют людей по цвету кожи.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, обеспечивать безопасность и помогать в бытовых вопросах. Его выбор падает на Тони. Два таких разных человека отправляются в путь. Эта дорога, полная неожиданных событий, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.